top of page
Solicitation policy
勧誘方針
お客様へのお知らせ
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、当代理店の金融商品の
勧誘方針を次のとおり定めておりますのでご案内いたします。
1.保険法、保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。
2.お客様に商品内容を十分にご理解いただけるよう、知識の習得、研鑽に励むとともに、説明方法等について工夫し、わかりやすい説明に努めてまいります。
3.お客様の商品に関する知識、経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し、
お客様に適切な商品をご選択いただけるよう、お客様の意向と実情に沿った説明に努めてまいります。
4.市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について、適切な説明に努めてまいります。
5.商品の説明にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯・場所・方法等について十分に配慮いたします。
6.お客様に関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。
7.お客様のご意見、ご要望等を、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。
8.万一、保険事故が発生した場合には、保険金のご請求にあたり、適切な助言を行うよう努めてまいります。
9.保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な保険商品の販売に努めてまいります。
Life E Partners 田中伸明
bottom of page